Patrimoine
Protéger vos acquis et préparer votre avenir : une approche globale et discrète pour optimiser votre patrimoine privé et professionnel.
Une stratégie sur mesure pour le dirigeant et sa famille
Au-delà de la comptabilité, le cabinet Comptaudit vous accompagne dans la structuration et la protection de vos actifs grâce à une vision transversale :
📌 Bilan et stratégie patrimoniale
Analyse complète de votre situation (société et ménage).
Diagnostic prévoyance et retraite pour sécuriser votre avenir.
Recommandations sur les mécanismes fiscaux adaptés (IR, successions).
📌 Ingénierie et investissement
Conseil en investissement immobilier d'entreprise et gestion d'actifs.
Optimisation de l'épargne-retraite et des placements financiers.
Arbitrage entre rémunération, dividendes et capitalisation.
📌 Transmission et prévoyance
Organisation juridique et fiscale de votre succession.
Analyse critique de vos contrats de prévoyance et mise en relation avec des partenaires assureurs.
Accompagnement dans les projets de transmission familiale ou de donation.
En toute confidentialité, l'équipe de Comptaudit analyse vos enjeux pour vous proposer des solutions concrètes et assurer un suivi patrimonial durable.
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5 questions pour vous connaitre